جاناتان پراید یک مربی رقص آرام و مبادی‌آداب در بوستون سال ۱۸۲۰ است. جاناتان در راه سفر برای ملاقات با اقوامش، توسط گروهی از دزدان دریایی عجیب‌وغریب ربوده شده و مجبور می‌شود به عنوان کارگر آشپزخانه کشتی کار کند. وقتی کشتی دزدان دریایی به بندر لاس پالوماس می‌رسد، جاناتان با لباس دزدان دریایی فرار می‌کند. همه اهالی لاس پالوماس، از جمله فرماندار آلکالده و دختر زیبای شهر، سرافینا، تصور می‌کنند که جاناتان رئیس دزدان دریایی است و این موضوع منجر به یک سری ماجراهای کمدی و خنده‌دار می‌شود.

دکتر فو مانچوی شرور بازمی‌گردد تا افرادی را که مسئول مرگ خانواده‌اش می‌داند، نابود کند.

یک پزشک چینی عهد می‌کند از نیروهای متفقین که همسر و فرزندش را در جریان شورش مشت‌زن‌ها کشته‌اند، انتقام بگیرد.